Опубликовано: 02.10.2018
Компания Gallery, второй по величине в России оператор рынка наружной рекламы, сообщает, что компания Morgan Stanley Principal Investments (MSPI) инвестирует $50 млн. в развитие Gallery; в дополнение к этому Gallery предоставлен высокодоходный заем с безденежными купонными выплатами на сумму $100 млн.
MSPI инвестирует $50 млн., получив в замен дополнительно выпущенные акции компании Gallery. Кроме того, MSPI приобретет часть пакета акций у акционеров основателей компании. По завершении сделки MSPI сконцентрирует в своих руках около 21% акций компании и получит право утвердить двух человек в Совет Директоров.
Нынешние акционеры, Baring Vostok Privat Equity Fund III и Европейский Банк Реконструкции и Развития, вместе с MSPI, по прежнему будут владеть контрольным пакетом акций Gallery.
«Мы рады возможности сотрудничать с Gallery на благо развития ее бизнеса и для создания возможностей дальнейшего роста компании», говорит Андрес Рубио (Andres Rubio), глава MSPI Europe.
«Это первая значительная сделка по вложению частного акционерного капитала, совершенная MSPI в России. Тем самым мы подчеркиваем свою заинтересованность в этом важном рынке», добавляет Реир Симонян (Rair Simonyan), глава Morgan Stanley в России.
Салим Тарани, генеральный директор компании Gallery, выразил уверенность: «MSPI идеальный инвестор, способный помочь в достижении среднесрочных целей развития компании. Ежегодный 30% ный рост рынка out of home в России делает его привлекательным для инвестиций. Инвестиции, предоставленные MSPI, очень важны для следования траектории роста Gallery. Сделки по привлечению нового инвестора и займа придадут росту компании новых сил и откроют дополнительные возможности для новых приобретений на российском рынке».
Кредитная линия в $100 млн., срок наступления платежа по которой наступает 15 ноября 2013 г., была предоставлена компаниями Morgan Stanley & Co. International Limited и Citigroup Global Markets Ltd.
Средства, полученные в результате инвестиций MSPI и с помощью займа, будут направлены на финансирование сделок по приобретению активов и компаний на рынке out of home.
Справка о компании Gallery
Компания Gallery основана в 1994 г. На сегодняшний день компания является вторым по величине оператором рынка наружной рекламы в России и владеет сетью из 41093 собственных рекламных конструкций различных форматов в 34 городах России, в том числе 31081 в Москве. Gallery предоставляет своим клиентам широкий ассортимент рекламных конструкций различных форматов, а также реализацию нестандартных проектов. Состав акционеров компании Gallery является следующим: фонд III, управляемый Baring Vostok Capital Partners 45,6%, ЕБРР 9,4%, основатели и менеджмент компании 45%.
О компании Morgan Stanley
Morgan Stanley (NYSE: MS) ведущая компания в мировом секторе финансовых услуг, предоставляющая широкий спектр услуг в области инвестиционно банковской деятельности, ценных бумаг, инвестиционного управления, управления активами и кредитования. Сотрудники компании обслуживают клиентов по всему миру, включая корпорации, органы государственного управления, учреждения и частных лиц более чем в 600 офисах в 32 странах.
Morgan Stanley Principal Investments (MSPI) вкладывает капитал Morgan Stanley в привлекательные возвратные инвестиционные проекты, максимально эффективно используя собственные связи Morgan Stanley. Более полную информацию о Morgan Stanley Вы можете найти на сайте www.morganstanley.com.
О компании Citi
Citi, одна из ведущих всемирных финансовых компаний, обслуживающая около 200 млн. клиентских счетов в более чем 100 странах мира, предоставляет своим частным клиентам, корпорациям, государственным организациям и учреждениям широкий спектр финансовых продуктов и услуг, в том числе обслуживание физических лиц и кредитование, корпоративные и инвестиционные продукты, брокерские услуги на рынке ценных бумаг и услуги по управлению капиталом. Среди основных торговых марок и сервисных знаков, объединенных под торговой маркой Citi с красной дугой, Citibank, CitiFinancial, Primerica, Smith Barney и Banamex. Более подробная информация представлена в Интернете на сайте www.citigroup.com или www.citi.com.